Долина Рудников Кориниса. Спящий изгнан, барьер разрушен. Заключенные покинули долину, свою бывшую тюрьму, и теперь заполонили все окрестности. Преследуемые местными жителями, некоторые из них пытаются выжить в качестве наемников или становятся крестьянами. Другие прорываются к порту, чтобы покинуть Коринис на корабле… и оставить здесь свое темное прошлое.
Тем временем усиливается война с орками. Король Робар еще больше нуждается в магической руде для изготовления оружия. Но рудники в Долине Рудников Кориниса иссякли. Большинство заключенных покинули долину, а те, кто остался, считаются пропавшими без вести. Долина Рудников медленно превращается в безлюдную территорию.
Король отправляет отряд своих паладинов под командованием своего лучшего рыцаря Лорда Хагена в Коринис для возобновления эксплуатации рудников. Отряд Лорда Хагена высаживается в порту Кориниса, занимает город и отправляет разведывательную группу в Долину Рудников. Но группа не возвращается.
Похоже на то, что Зло вернулось в Долину Рудников! Никто не желает отправляться туда, потому что оттуда нет возврата. Долина объявляется запретной зоной; Лорд Хаген считает свою миссию проваленной. Найдет ли он способ добыть руду в итоге?
После изгнания Спящего через пространственный портал наш герой оказывается в ловушке в старом Храме Спящего. Он еле жив, единственное, что удерживает его на грани – его магические доспехи. Встревоженный сложившейся ситуацией и желающий раскрыть секреты заброшенной Долины Рудников, некромант и наставник Зардас обнаруживает нашего героя в храме и возвращает его к жизни. После чего он отправляет его с самоубийственной миссией разобраться, кто или что стоит за таинственной угрозой, нависшей над Долиной.
Ослабленный после изнурительных сражений в храме, наш герой отправляется выполнять миссию Зардаса. И опять судьба всей страны возложена на его плечи. Очень быстро наш герой сталкивается с катастрофическим положением дел в этом вроде бы "цивилизованном" мире. Отношения между жадными гражданами Кориниса и эксплуатируемыми крестьянами грозят выйти из-под контроля. Нашему герою придется столкнуться с разложением общества и противоборством этих сторон на пути вступления в одну из гильдий для получения тех или иных преимуществ.
Выбор за ним – или присоединиться к Лорду Хагену и паладинам, или примкнуть к Магам Огня в их горном монастыре и самому стать магом, или стать одним из наемников, защищающих крестьянские фермы. Наемники и бывшие заключенные Долины Рудников нашли способ значительно улучшить свое оружие и доспехи, что сделало их серьезной угрозой для паладинов.
Ситуация обостряется. Отряды Лорда Хагена сталкиваются с многочисленными силами тяжеловооруженных наемников, обороняющих крестьян от непрекращающихся налетов городского ополчения. Даже маги вынуждены вмешаться, пытаясь восстановить мир… если требуется, силой. Одиночные стычки вскоре развиваются в настоящую гражданскую войну… Наш герой быстро догадывается, что за ниточки на самом деле дергает скрытая сила, натравливая стороны одну на другую. Единственный способ остановить войну – остановить того, кто стоит за всем этим.
Похоже на то, что логово скрытой силы находится в Долине Рудников. Поэтому нашему герою предстоит очистить долину от любого зла, которое он там встретит… и попытаться разыскать пропавшую разведывательную группу Лорда Хагена.
Когда наш герой возвращается в Долину Рудников, он обнаруживает, что знакомый ему ландшафт разрушен. Кажется, что он никогда и не был обитаем. Драконы опустошили окрестности, а люди Лорда Хагена пойманы в ловушку в замке Старого Лагеря. Орки заполонили Долину Рудников и осаждают замок. Нет ни входа, ни выхода. Обитатели замка ожидают неминуемой атаки орков.
Не виданная доселе нечисть завелась в пещерах и на равнинах этой мертвой земли, в которой теперь господствуют Драконы. Они грозят захватить весь Коринис и уничтожить все живое. Кажется, что никто не способен противостоять им. Нашему герою предстоит сразиться с превосходящими силами, чтобы в конце пути встретиться лицом к лицу с настоящим агрессором…
